Una empresa de corretaje Forex actualizada necesita implementar componentes con la máxima funcionalidad; de lo contrario, será una tarea difícil superar a la competencia. Un sistema Forex CRM y la sala del trader son muy importantes, ya que tales componentes están directamente relacionados con los traders y la interacción entre un broker y los clientes.

Al hablar de los negocios más nuevos, están buscando proveedores confiables. Ten en cuenta que el software de gestión de relaciones con el cliente está estrechamente relacionado con la sala del trader y las interdependencias son lo suficientemente importantes.

¿Cuál es la conexión entre un CRM FX y la sala del trader?

Los portales de los traders se denominan frecuentemente CRM para traders, ya que este componente es el siguiente paso de la interacción entre una empresa de corretaje y los clientes. El software de primer nivel es el principal responsable del proceso de ventas, la agrupación y el sistema de informes, lo que permite a los brokers ofrecer a los operadores las mejores características que se ajusten a sus necesidades y expectativas. En cuanto a los traders activos, necesitan una sala para traders conveniente y segura con acceso a las últimas funciones.

Además, los CRM ofrecen informes y agrupan a los traders activos, lo que ayuda a los propietarios de negocios a comprender qué medidas son necesarias para fomentar la lealtad del cliente. Cuanto más satisfechos estén los clientes con los servicios ofrecidos, más éxito tendrá un broker.

Características interdependientes del software Forex CRM y la sala del trader

Los sistemas de gestión de relaciones con los clientes, así como las salas de los traders, tienen una serie de características importantes; siendo algunas de ellas estrechamente interdependientes:

• Gestión de asociaciones multinivel:

Se afirma que los sistemas CRM de calidad alta gestionan asociaciones multinivel, cuando un broker paga reembolsos, tarifas, etc. El software controla los procesos de pago, automatizando la gran mayoría de ellos y desbloqueando informes en tiempo real. Los propietarios de los negocios activan un conjunto de herramientas para hacer que la asociación sea lo más efectiva posible.
La sala de un trader también es responsable de la jerarquía del broker, almacenando los datos en el lado del trader. Así, los traders asociados obtienen sus reembolsos de manera correcta y oportuna.


• Integración de proveedores de pago:

Una etapa tan importante comienza con un sistema CRM que está conectado con los métodos de pago mejor calificados. El software simplifica el proceso de los depósitos y retiros de cada cliente. Los sistemas de calidad alta desbloquean un conjunto de opciones de pago útiles para los usuarios finales (tarjetas de crédito y débito, monederos digitales, transferencias bancarias). Cuantos más métodos se integren, mejor.
En cuanto a la sala del trader, este espacio gestiona el proceso de pago, desbloqueando el acceso de los clientes a un portal de pago donde los traders seleccionan las opciones preferidas e incluyen su información de pago. Los portales de pago deben ser convenientes y seguros.


• Asistencia de gama alta:

Un sistema de atención al cliente completo es una característica más de una empresa de corretaje exitosa. Los sistemas CRM automatizan la gran mayoría de los procesos internos, reduciendo costos de personal. La automatización incluye el procesamiento de las solicitudes de los traders, su agrupación y envío a expertos especializados en una determinada esfera. Esta es la razón por la que los clientes obtienen respuestas detalladas de los agentes de asistencia en periodos más breves.

¿Cuál es la mejor manera de integrar un CRM FX y la sala del trader?

Como estos dos componentes son interdependientes, la mejor opción consiste en obtener ambos de un mismo proveedor. Se encuentran las siguientes ventajas:

Una solución de paquete garantiza que todos los componentes se adapten perfectamente y funcionen como un todo unificado.

Los brokers obtienen todos los componentes personalizados e integrados con las plataformas de trading existentes, canales de pago, etc.

Los propietarios de negocios acceden a una atención al cliente 24/7, resolviendo al instante cualquier problema o duda.

¿Cuál es el mejor proveedor de Forex CRM? B2Core es un producto muy atractivo considerado como la solución líder en el mercado de infraestructura trading Forex. Diseñado por B2Broker, el producto une dos aspectos importantes: tecnologías avanzadas y soluciones innovadoras. Así, los propietarios de negocios obtienen un sistema CRM, la sala del trader y el portal del cliente, que impulsan ampliamente su corretaje Forex.